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¿Qué CRM usar para consultoras?

Si tienes una empresa de consultoría, debes saber lo importante que es gestionar bien las relaciones con tus clientes. Un CRM es una herramienta que te ayuda a almacenar, organizar y analizar toda la información que generas con tus clientes, desde el primer contacto hasta el cierre del proyecto.

Pero, entre tantas opciones ¿Cómo elegir el CRM perfecto para tu consultora? En este artículo, te vamos a dar algunas claves para que puedas elegir el CRM que mejor se adapte a tu negocio.

¿Qué tipos de CRM existen?

Los CRM se pueden clasificar según diferentes criterios, como el tipo de instalación, el tipo de licencia, el tipo de servicio o el tipo de funcionalidad.

Según este último criterio, podemos distinguir tres tipos principales de CRM:

  1. CRM operativo: Automatiza y optimiza los procesos operativos de la empresa, abarcando la gestión de contactos, oportunidades de venta, campañas de marketing y servicio post venta. Busca mejorar la eficiencia, productividad, satisfacción y fidelización de los clientes.
  2. CRM analítico: Se dedica al análisis y explotación de los datos generados por los clientes, utilizando herramientas de inteligencia de negocio, minería de datos y cuadros de mando. Su meta es obtener información valiosa sobre el comportamiento, preferencias y necesidades de los clientes, así como evaluar el rendimiento de las acciones de la empresa para tomar decisiones más acertadas y diseñar estrategias efectivas.
  3. CRM colaborativo: Enfocado en la integración y coordinación de diferentes departamentos y agentes involucrados en la relación con los clientes, como el equipo comercial, de marketing, servicio al cliente, proveedores y socios. Su propósito es mejorar la comunicación, colaboración e intercambio de información para ofrecer una experiencia consistente y de calidad al cliente.

¿Qué beneficios puedes obtener con un CRM?

Un CRM puede aportarte múltiples beneficios para tu consultora, tanto a nivel interno como externo.

Algunos de estos son:

  • Mejorar la gestión de tus clientes: Centraliza, organiza y actualiza la información de tus clientes mediante un CRM, facilitando el seguimiento, la segmentación y la clasificación. Con ello, podrás conocer a fondo sus proyectos, expectativas y grado de satisfacción, permitiéndote ofrecer soluciones más adecuadas y personalizadas.
  • Aumentar las ventas y los ingresos: Optimiza el proceso de venta, desde la captación hasta el cierre, utilizando un CRM. Esto contribuye a incrementar tanto el número, como el valor de las oportunidades de negocio, mejorando el rendimiento y la productividad del equipo comercial. Reduzca el ciclo de venta, aumenta la conversión y el cierre de proyectos, y fideliza a tus clientes.
  • Mejorar el servicio y la atención al cliente: Ofrece un servicio al cliente más rápido, eficiente y profesional mediante un CRM, resolviendo sus dudas, problemas y reclamaciones de forma satisfactoria. Mejora la calidad y consistencia de la atención al cliente, aumenta su satisfacción y fidelización, y genera más recomendaciones y referencias.
  • Ahorrar tiempo y dinero: Automatiza y simplifica tareas y procesos en tu negocio con un CRM, reduciendo costes y errores asociados. Esto te permitirá ahorrar tiempo y recursos, mejorar la organización y control de tu negocio, y aumentar la rentabilidad y el retorno de la inversión.

¿Cuál CRM elegir para tu consultora?

Microsoft Dynamics 365 es una de las mejores opciones del mercado para elegir un CRM para tu consultora, ya que cumple con todos los criterios y te ofrece todos los beneficios que hemos mencionado anteriormente. Además, tiene algunas ventajas diferenciales que lo hacen destacar.

Microsoft Dynamics 365 se integra fácilmente con las otras herramientas y sistemas que utilizas en tu negocio, como Microsoft 365, Microsoft Azure, Microsoft Power Platform o Microsoft Teams, lo que te permite sincronizar, compartir y acceder a la información de forma fácil y segura.

Además, Microsoft Dynamics 365 se conecta con cientos de aplicaciones de terceros, como LinkedIn, Mailchimp o Shopify, lo que te permite ampliar las funcionalidades y las posibilidades de tu CRM.

En Caltico contamos con un equipo de profesionales cualificados y certificados en Microsoft Dynamics 365, que te garantizan un servicio de calidad, eficiencia y confianza. Además, nos adaptamos a tu presupuesto, a tu tiempo y a tu ritmo, para que puedas implementar tu solución CRM sin complicaciones ni sorpresas.

Si quieres saber más sobre cómo podemos ayudarte a implementar Microsoft Dynamics 365 en tu consultora, no dudes en contactarnos.

¿Alguna duda? Caltico puede ayudarle, consúltenos.