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¿Qué es un CRM operativo?

CRM Customer Relationship Management for business sales marketing system concept presented in futuristic graphic interface of service application to support CRM database analysis.

Un CRM operativo te permite gestionar de forma centralizada y automatizada todas las interacciones con tus clientes y potenciales clientes.

Su objetivo principal es mejorar la experiencia del cliente en todas las fases del ciclo de venta, desde la captación hasta el servicio postventa.

Módulos de un CRM operativo

Se trata de los componentes que conforman el sistema. Los módulos más comunes de un CRM operativo son:

Módulo de fuerza de ventas

Es el componente que se encarga de manejar todos los aspectos vinculados a las oportunidades de negocio, los contactos, los presupuestos, las facturas, los pedidos y los contratos.

A través de esta herramienta, puedes estructurar y supervisar el ciclo de ventas, desde la identificación de posibles clientes hasta la conclusión de transacciones, contribuyendo así a elevar el desempeño y la eficiencia de tu equipo comercial.

Módulo de marketing

Como su nombre lo indica, este módulo se encarga de planificar y ejecutar las campañas de marketing, tanto online como offline, para atraer y captar nuevos clientes, generar y cualificar leads, y fidelizar y retener a los clientes existentes.

Con este módulo, puedes diseñar y automatizar acciones de marketing multicanal, como email marketing, marketing de contenidos, redes sociales, SEO, SEM, etc., y medir el impacto y el retorno de la inversión de cada una de ellas.

Módulo de servicio al cliente

Es el componente que se dedica a proporcionar un servicio de atención al cliente de alta calidad, abordando consultas, reclamaciones, incidencias y problemas que puedan surgir, tanto antes como después de una compra.

A través de este módulo, puedes crear y administrar casos de soporte, asignarlos a los agentes pertinentes, establecer plazos de respuesta y resolución, y evaluar la satisfacción y lealtad de los clientes.

Ventajas tiene un CRM operativo

Un CRM operativo te ofrece múltiples beneficios para tu negocio:

  • Mejora la productividad de tu equipo: Al automatizar y simplificar las tareas repetitivas y administrativas, tu equipo puede dedicar más tiempo a las actividades de valor añadido, como la atención personalizada y la generación de confianza con los clientes.
  • Aumenta la eficiencia de tus procesos: La herramienta integra y sincroniza toda la información de tus clientes en una única plataforma, puedes acceder a ella de forma rápida y fácil, evitar errores y duplicidades, y tomar decisiones más acertadas y oportunas.
  • Potencia la colaboración entre departamentos: La plataforma comparte la información y los objetivos de tu negocio con todos sus miembros, puedes mejorar la comunicación y la coordinación del equipo de ventas, marketing y servicio al cliente, y ofrecer una experiencia más coherente y homogénea a tus clientes.
  • Incrementa la rentabilidad de tu negocio: Al conocer mejor a tus clientes, puedes personalizar tus ofertas y propuestas, anticiparte a sus necesidades y expectativas, aumentar su satisfacción y lealtad, y generar más ventas cruzadas y recurrentes.

¿Por qué elegir Dynamics CRM como tu CRM operativo?

Dynamics CRM es una de las soluciones de CRM operativo más completas y avanzadas del mercado. Se trata de un servicio en la nube o una instalación para el entorno local que se puede personalizar y adaptar a las necesidades específicas de cada negocio.

Algunas de las características que hacen de Dynamics CRM la mejor opción para tu CRM operativo son las siguientes:

Integración con Microsoft 365

La interoperabilidad de Dynamics CRM con las herramientas de Microsoft 365, como Outlook, Word, Excel, Teams, Power BI y Power Automate, facilita una experiencia laboral más fluida y eficiente.

Esta integración sin fisuras no solo mejora la comodidad en tus tareas, sino que también optimiza el aprovechamiento de las capacidades ofrecidas por ambas plataformas.

Inteligencia artificial y análisis de datos

La herramienta se potencia con avanzadas herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, proporcionándote la capacidad de obtener conocimientos instantáneos acerca de las acciones y preferencias de tus clientes.

Con la capacidad de prever tendencias y escenarios, esta plataforma te permite optimizar de manera efectiva tus estrategias de ventas y marketing.

Seguridad y escalabilidad

Dynamics CRM te ofrece un alto nivel de seguridad y protección de tus datos, así como la posibilidad de escalar y ampliar tu sistema según el crecimiento y la evolución de tu negocio, sin tener que realizar grandes inversiones ni complicados procesos de migración.

¿Alguna duda? Caltico puede ayudarle, consúltenos.